Карточка клиента в СРМ

Карточка клиента в СРМ

В СРМ предусматривается подраздел контактов. Там размещаются клиентские карточки. Можно сравнить раздел с записной книжкой в смартфоне. Карточки отличаются тем, что содержат больше информации, а не только телефонный номер с именем. Удобные карточки реализовали в системе ОкоСРМ. Они характеризуются простотой восприятия, содержат все необходимые данные о клиентах.

Для чего предназначена клиентская карточка и как она устроена

Карточки применяются для хранения истории сделок. В них есть несколько вкладок, где можно просмотреть историю продаж, открыть сделки. Также карточка клиента в CRM служит для хранения истории взаимодействий. Можно почитать переписку с покупателем, просмотреть задачи, приложенную документацию. Еще карточка используется для хранения информации о заказчике. В ней записываются:

  • ФИО;
  • телефонный номер;
  • электронная почта;
  • город;
  • место жительства, иные данные.

В верхней части карточек, узнать больше о которых можно на сайте https://okocrm.com/blog/crm-zadachi/, указано название, то есть ФИО покупателя. СРМ осуществляет автоматическую подгрузку этих сведений о клиенте, если он пишет в мессенджере либо заполняет форму на сайте с указанием ФИО. Сразу под названием располагаются теги. Их применяют для присвоения покупателю определенной характеристики, статуса.

Настройка карточки

Используя СРМ с сайта https://okocrm.com/blog/, можно выполнять настройку полей, их групп, подразделов. В ОкоСРМ для этого необходимо перейти в подраздел контактов, кликнуть по значку с 3 точками справа вверху. После этого требуется нажать на «Настройка полей». Новое поле может быть добавлено в главный блок либо в аналитику. Для этого сначала необходимо выбрать блок, после чего кликнуть по клавише добавления поля. Если необходимо добавить группу полей, требуется в окне «Настройка полей» кликнуть по «Добавить группу», указать название, выбрать основной блок либо аналитику.

В левой области карточки размещены несколько вкладок: основное, аналитика, документация, сделки. Они могут быть дополнены любой иной вкладкой. Для этого в окне «Настройка полей» необходимо кликнуть по клавише добавления вкладки. После этого требуется указать название. Используя ОкоСРМ, можно выполнять сохранение даже банковских реквизитов организации, с которой ведется работа. Также стоит отметить, что система предлагает пользователям простую настройку.

Автор: Валерий Приходько

Метки записи:  ,
Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Читайте также

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>